소매 투자자의 자기 길들이기 스토리: AI를 사용하여 불량 거래의 80% 차단

ianzeng123

502

Followers

Discussions

Created 2025-10-10 16:01:11 Updated 2025-10-17 21:18:33

962

실제 장면

블랙 프라이데이 새벽 3시, 휴대폰을 스크롤하다 보니 비트코인(BTC)이 신저가를 기록했습니다. 심장이 쿵쾅거리고, 손가락은 "매수" 버튼 위에 맴돌고 있습니다. 수많은 생각이 머릿속을 맴돌고 있습니다.

"지금 매수하지 않으면 너무 늦다!"
"기술적인 문제는 어쩌죠? 괜찮아요. 이제 보기엔 너무 늦었어요."
"내 계좌에 돈이 얼마나 있지? 괜찮아, 내가 먼저 살게."

버튼을 눌렀습니다. 다음 날 눈을 떴을 때, 시장은 8%나 폭락해 있었고 저는 완전히 망가져 있었습니다.

**이는 개인 투자자의 90%의 일상입니다.**저도 이 도구를 만들기 전까지는 그랬습니다.

핵심 아이디어: 충동과 질서 사이에 장벽을 추가하세요

이 도구의 기능은 간단합니다.


            
            
            
你的交易冲动 → 强制写下理由 → AI冷静分析 → 给出可执行方案 → 记录成长轨迹

핵심은세 가지 독특한 디자인:

1. "왜"를 적어 두는 것을 꼭 하세요.

양식에는 "거래 아이디어"를 적어야 합니다. "왜 이 거래를 하고 싶은가"를 말로 설명하려고 하면 많은 충동이 자연스럽게 가라앉을 것입니다.


            
            
            
❌ 模糊的冲动:"感觉要涨"
✅ 具体的理由:"突破120日均线+MACD金叉+成交量放大"

2. AI는 다차원에서 당신의 논리를 검증합니다.

시스템은 자동으로 4가지 유형의 데이터를 수집하고 포괄적인 분석을 수행합니다.

데이터 수집


            
            
            
持仓信息 ──┐
情绪分析 ──┼──→ 数据合并 → AI分析
技术指标 ──┤
交易思路 ──┘

AI 분석의 4가지 차원:

0️⃣ 거래 아이디어 검증(가장 중요): 인지적 편견을 찾아 논리가 타당한지 확인하십시오.
1️⃣ 기술적 신호 검증:MACD/RSI/ATR/OBV가 귀하의 판단을 뒷받침합니까?
2️⃣ 감정적 위험 평가: 시장 심리는 탐욕인가, 공황인가?
3️⃣ 입장 타이밍을 결정하세요: 지금 진입할 수 있나요? 아니면 하락/돌파를 기다릴 수 있나요?

여러 필드에 대한 완전한 분석을 출력합니다.:


            json
            
            
{
  "思路原文": "跌了5%,应该到底了",
  "思路评价": "不合理",
  "致命缺陷": "锚定效应——下跌5%不代表充分",
  "验证结果": "MACD=-213深度空头,RSI=31无底背离",
  "执行建议": "放弃交易",
  "建议入场价格": "不建议入场",
  "止损价格": "$115,000",
  "止盈目标1_价格": "$125,000",
  // ...
}

3. 거래 일지를 사용하여 성장을 추적하세요

각 트레이딩 인사이트 분석은 CSV 파일로 자동 저장됩니다. 한 달 후에 열면 다음과 같은 내용을 확인하실 수 있습니다.

날짜	아이디어 평가	치명적인 결함	구현 권장 사항
10/1	무모한	추격과 추락	포기하다
10/5	무모한	앵커링 효과	포기하다
10/8	부분적으로 합리적	손절매가 너무 넓게 설정되어 있습니다.	기다리다
10/12	합리적인	눈에 띄는 결함 없음	즉시 실행

이것은 충동적에서 합리적으로 진화하는 것입니다。

시스템 아키텍처

전체 흐름도


            
            
            
工作流触发 → 表单输入 → 空值判断 → [数据收集] → 数据整理 → AI分析 → 存储 → 导出CSV
                            ↓
               ┌────────────┼────────────┐
               ↓            ↓            ↓
           持仓信息      情绪分析     技术指标

레이어 1: 거래 영감 포착

노드 이름: 트랜잭션 스파크 입력
유형: 대기 노드(폼 모드)


            javascript
            
            
// 表单字段配置
{
  "交易品种": "text",      // 如BTC
  "交易方向": "下拉框选择",  // LONG/SHORT/COVERLONG/COVERSHORT
  "交易数量": "number",    // 如1
  "交易思路": "text"       // 核心!必须填写理由
}

키 디자인:

형식은 다음과 같습니다.스위치 노드거래 스파크가 존재하는지 확인하고 AI 검증의 다음 단계로 진행합니다.

2계층: 데이터 수집

경로 1: 위치 정보 수집

노드 이름: 위치 정보 수집
유형: accountInfo 노드


            javascript
            
            
// 查询当前品种持仓
symbol: "{{ $json['交易品种'] }}_USDT.swap"
operation: "getPosition"

// 输出示例
{
  "symbol": BTC,  // 持仓品种
  "amount": 0.5,  // 持仓数量
  "price": 110003  // 方向
}

경로 2: 감정 데이터 수집

노드 이름: 감정 데이터 수집 → 감정 정보 분석
유형: MCP Client + AI Agent

1단계: 뉴스를 얻으세요


            javascript
            
            
// Alpha Vantage MCP接口
endpointUrl: "https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_KEY'"
tool: "NEWS_SENTIMENT"
tickers: "CRYPTO:{{ $json['交易品种'] }}"

2단계: AI가 감정을 추출합니다


            json
            
            
// AI输出的结构化情绪分析
{
  "shortTermSentiment": {
    "category": "积极",
    "score": 0.7,
    "rationale": "24小时内突破关键阻力位,社交媒体热度上升"
  },
  "longTermSentiment": {
    "category": "中性",
    "score": 0.0,
    "rationale": "监管不确定性仍存,机构入场速度放缓"
  }
}

감정 데이터는 왜 중요한가요?
개인 투자자와 기관 투자자 간의 가장 큰 격차 중 하나는 정보 접근성입니다. 최근 뉴스 심리를 분석하면 다음과 같은 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

주요 매체가 특정 통화에 대해 보도하는 경향
시장 참여자들의 감정 추세
주요 뉴스 이벤트의 영향 평가

이것은 할 수 있습니다중요한 정보 격차 채우기。

경로 3: 기술 지표 계산

노드 이름: 신호 표시기 계산
유형: 트레이딩 플러그인 노드


            javascript
            
            
function main(inputData) {
    const symbol = inputData + "_USDT.swap"
    const records = exchange.GetRecords(symbol)
    
    // 数据校验
    if (records.length <= 10) {
        Log("Error: 数据不足");
        return null;
    }
    
    // 计算技术指标(使用talib库)
    const macd = talib.MACD(records);
    const rsi = talib.RSI(records, 14);
    const atr = talib.ATR(records, 14);
    const obv = talib.OBV(records);

    // 获取最近10个值
    function getLast10Values(arr) {
        if (!arr || arr.length === 0) return [];
        return arr.slice(-10);
    }

    return {
        MACD: {
            macd: getLast10Values(macd[0]),
            signal: getLast10Values(macd[1]), 
            histogram: getLast10Values(macd[2])
        },
        RSI: getLast10Values(rsi),
        ATR: getLast10Values(atr),
        OBV: getLast10Values(obv)
    };
}

반환된 기술 지표:

MACD(트렌드 지표): 골든 크로스/데스 크로스/다이버전스
RSI(오실레이터): 매수 과다(>70) / 매도 과다(<30)
ATR(변동성): 동적 손절매에 사용됨
OBV(거래량): 자본 흐름

경로 4: 거래 의도 자체

유형, 방향, 수량을 포함하여 양식에서 직접 전달합니다.거래 아이디어。

3계층: 데이터 정리

노드 이름: 데이터 수집
유형: 코드 노드(JavaScript)


            javascript
            
            
// 初始化容器
let posData = null;
let contentData = null;
let technicalIndicators = null;
let tradeIdea = null;

// 遍历合并节点的所有输入
for (const item of items) {
    // =============== 持仓数据 ===============
    if (item.json.operation === 'getPosition' && item.json.result !== undefined) {
        posData = item.json.result;
        // 关键转换:数值→易读文本
        posData.amount = posData.amount == 0 ? "无持仓" : 
                         posData.amount > 0 ? "多仓" : "空仓";
    }

    // =============== 情感分析结果 ===============
    if (item.json.output !== undefined) {
        try {
            contentData = JSON.parse(item.json.output);
        } catch (e) {
            contentData = item.json.output;
        }
    }

    // =============== 技术指标数据 ===============
    if (item.json.MACD !== undefined || item.json.RSI !== undefined) {
        technicalIndicators = {
            "趋势指标MACD": item.json.MACD,
            "振荡指标RSI": item.json.RSI,
            "波动性指标ATR": item.json.ATR,
            "成交量分析OBV": item.json.OBV
        };
    }

    // =============== 交易意图 ===============
    if (item.json["交易品种"] !== undefined) {
        tradeIdea = {
            "交易品种": item.json["交易品种"],
            "交易方向": item.json["交易方向"],
            "交易数量": item.json["交易数量"],
            "交易思路": item.json["交易思路"]  // 核心!
        };
    }
}

// =============== 返回汇总结果 ===============
return [{
    json: {
        "持仓数据": posData,
        "情感分析": contentData,
        "技术指标": technicalIndicators,
        "交易意图": tradeIdea
    }
}];

왜 이 노드가 필요한가요?

4방향 데이터 포맷은 통일되지 않아 표준화가 필요합니다.
위치 값은 읽을 수 있는 텍스트로 변환되어야 합니다.
AI 이해를 돕기 위한 기술 지표와 중국어 설명

4계층: AI 의사결정 분석(코어의 핵심)

노드 이름: AI 거래 스파크 식별
유형: 에이전트 노드

이것이 전체 시스템의 핵심입니다. Prompt는 엄격한 분석 프레임워크를 설계했습니다.

분석 프레임워크(4차원):


            
            
            
0️⃣ 交易思路验证(优先级最高)
   - 该理由是否成立?(用技术指标+情绪数据验证)
   - 是否存在认知偏差?(追涨杀跌/锚定效应/赌徒谬误)
   - 风险收益比是否合理?(至少2:1)

1️⃣ 技术信号验证
   - MACD方向是否支持交易方向?
   - RSI是否超买/超卖?
   - OBV与价格是否背离?

2️⃣ 情绪风险评估
   - 短期情绪分数?(>0.6极度贪婪/<-0.6极度恐慌)
   - 是否存在黑天鹅事件?

3️⃣ 入场时机判断
   - 当前价位是否合理?
   - 是否需要等待回调/突破?

출력 요구 사항: 완전한 분석 필드


            json
            
            
{
  "分析时间": "2025-10-11T10:30:00.000Z",
  "交易品种": "BTC",
  "交易方向": "LONG",
  "交易数量": "1",
  
  "思路原文": "跌了5%,应该到底了",
  "思路评价": "不合理",
  "验证结果": "MACD=-213深度空头,RSI=31无底背离,OBV持续流出",
  "致命缺陷": "锚定效应——下跌5%不构成反转理由",
  
  "执行建议": "放弃交易",
  "信心度": "高",
  "依据_思路验证": "交易逻辑存在严重缺陷",
  "依据_技术面": "MACD/RSI/OBV均显示空头趋势未结束",
  "依据_风险点": "盲目抄底可能遭遇二次探底,潜在亏损15%+",
  
  "建议入场价格": "不建议入场",
  "建议入场条件": "交易思路存在重大缺陷",
  "建议入场时间": "放弃当前计划",
  "止损价格": "$115,000",
  "止损理由": "跌破关键支撑位",
  "止盈目标1_价格": "$125,000",
  "止盈目标1_仓位": "50%",
  "止盈目标1_理由": "回测阻力位",
  "止盈目标2_价格": "$132,000",
  "止盈目标2_仓位": "剩余仓位",
  "止盈目标2_理由": "关键整数关口",
  
  "核心风险": "当前处于下跌趋势中段,抄底过早可能遭遇止损",
  "风险收益比": "0.5:1",
  "潜在收益百分比": "5%",
  "最大亏损百分比": "10%",
  "风险等级": "高风险",
  
  "操作摘要": "放弃抄底计划,等待MACD金叉+RSI底背离",
  "决策有效期": "直到技术面出现明确反转信号",
  "复核条件": "MACD金叉或RSI形成底背离或出现放量阳线"
}

현장 분석

거래 결정의 모든 핵심 요소를 포괄합니다.
완전히 평평하게 되어 있어 이후 CSV 저장에 편리합니다.
각 필드는 실행 가능하며 명확한 트리거 조건이 있습니다.

특수 상황 처리 규칙:

Prompt는 구체적으로 세 가지 특별한 경우를 정의합니다.

"거래 아이디어"가 명백히 비합리적일 때:
- "제안 실행"은 "거래 포기"로 강제 실행됩니다.
- "치명적 결함"은 인지 편향의 유형을 명확하게 나타내야 합니다.
- "추천 입장 가격"이 "추천하지 않는 입장"으로 설정되어 있습니다.
시장이 극도로 변동성이 큰 경우:
- "위험 수준"이 "매우 높은 위험"으로 표시됨
- "결정 유효 기간"이 "1시간 이내 유효"로 단축
기술 지표가 충돌할 때:
- "신뢰도"가 "낮음"으로 표시됨
- "제안 실행"은 "입력 대기"를 우선시합니다.

5단계: 결과 저장 및 내보내기

노드 1: AI 분석, 구성 및 저장

유형: 코드 노드


            javascript
            
            
const rawData = $input.first().json.output;

// 提取JSON内容的函数(处理可能的markdown包裹)
function extractJSON(outputString) {
  const jsonMatch = outputString.match(/```json\n([\s\S]*?)\n```/);
  
  if (jsonMatch && jsonMatch[1]) {
    return JSON.parse(jsonMatch[1]);
  }
  
  // 如果没有markdown包裹,直接解析
  return JSON.parse(outputString);
}

const result = extractJSON(rawData);
Log("本次交易分析:", result);

// 使用_G全局存储函数(关键!)
let tradelog = _G('tradelog') || [];  // 初始化兜底

// 添加最新记录
tradelog.push(result);

// 持久化保存
_G('tradelog', tradelog);

return tradelog;

_G 함수의 값:

데이터는 지속적으로 저장되며 워크플로를 다시 시작한 후에도 유지됩니다.
데이터는 워크플로우 전반에 걸쳐 공유될 수 있습니다.
과거 거래 결정 기록에 매우 적합

노드 2: 파일 변환

유형: convertToFile 노드

모든 필드를 포함하여 JSON 배열을 CSV 형식으로 변환합니다.

노드 3: 트랜잭션 로그를 저장합니다.

유형: writeFile 노드

로컬에 저장tradelog.csv。

CSV 파일의 긴 값:

이 파일은 귀하의 기록을 기록합니다거래 사고의 진화:


            
            
            
第1周: 10次想法 → 7次"不合理" → 认知偏差:追涨杀跌
第2周: 8次想法 → 5次"不合理" → 开始意识到问题
第4周: 6次想法 → 3次"不合理" → 学会等待技术信号
第8周: 5次想法 → 1次"不合理" → 思路开始成熟
...

이것은 트레이딩 마스터의 성장 일기입니다.。

제한 사항(명확히 명시해야 함)

이 도구는 만병통치약이 아닙니다.

❌ 미래를 예측할 수 없다: AI는 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 블랙스완이 나타나더라도 실패할 것입니다.
❌ 직감을 대신할 수 없다: 베테랑 트레이더들의 '시장 감각'을 정량화하기는 어렵다
❌ 수익성은 보장되지 않습니다: 이는 의사결정의 질을 향상시킬 수 있지만, 모든 거래가 수익성이 있을 것이라는 보장은 없습니다.
❌ 극한의 시장 상황에 저항할 수 없음: 시장이 미친 듯이 움직일 때, 합리적인 분석은 손실을 초래할 수 있습니다.

하지만 다음과 같은 일이 가능합니다.
✅ 각 거래의 위험을 알려드립니다
✅ 인지적 편견을 식별하는 데 도움이 됩니다
✅ 성장 궤적을 기록하세요
✅ 가장 기본적인 실수를 피하세요

개선 방향

단기 최적화:

더 많은 데이터 소스(온체인 데이터, 자금 조달 비율)에 접근하세요
과거 백테스팅 모듈 추가
ATR을 사용하여 동적으로 손절매를 계산합니다.

더 많은 개선 사항:

반자동 주문 배치를 달성하기 위해 거래소 API에 연결하세요
여러 AI 에이전트 투표(급진파 대 보수파)
시장 상황에 따라 감정/기술적 가중치 조정

빠른 시작(5분)

1단계: 워크플로 가져오기

기사 마지막에 있는 전략 링크를 클릭하고 전략 복사를 클릭하세요.

2단계: API 키 구성

3개의 API를 구성해야 합니다.

Alpha Vantage(감정 데이터): MCP 클라이언트 노드에 구성됨
OpenAI(AI 모델): 두 개의 OpenAI 모델 노드에 구성됨
교환(포지션 쿼리, 실제 거래는 구성이 필요합니다): 거래소 섹션에서 구성

3단계: 테스트 실행

"클릭 시 워크플로 실행" 노드를 클릭합니다.
양식 테스트를 작성하세요(유형: BTC, 방향: LONG, 수량: 1, 아이디어: "BTC가 계속 상승하고 있습니다!")
AI 분석을 기다리는 중
분석 결과 정리, 검토 및 저장
로컬에서 생성된 보기tradelog.csv


            bash
            
            
# 1. 进入托管者日志目录
cd ~/logs/storage

# 2. 找到你的策略ID目录(如620669)
cd 620669/files

# 3. 查看交易日志
cat tradelog.csv

4단계: 자가 길들이기

거래하고 싶은 충동이 들 때마다 양식을 작성하여 AI가 차분하게 상황을 분석하도록 하세요. tradelog.csv 파일을 매주 주말마다 열어 가장 흔한 실수(상승과 하락만 쫓는 것? 하락할 때 맹목적으로 매수하는 것?)를 검토해 보는 것을 추천합니다. 한두 달 동안 꾸준히 사용하다 보면 충동적인 투자에서 합리적인 투자로 변화하는 모습을 확실히 보실 수 있을 것입니다.