[TOC]

Lời nói đầu

Tiếp theo bài viết trước “Công nghệ giao dịch AI hot nhất năm 2025: Hướng dẫn giao dịch thông minh Claude của nền tảng FMZ (1)”, chúng ta đã có hiểu biết sơ bộ về Claude và MCP. Và cách sử dụng Claude Basic Edition (phiên bản miễn phí) để cấu hình dịch vụ FMZ MCP, và trình bày cách sử dụng cơ bản của Claude + FMZ. Vì Claude Basic Edition có nhiều hạn chế, trong bài viết này chúng tôi đã tìm thấy phiên bản PRO của Claude để tiếp tục thực hành sử dụng các tác nhân AI để thúc đẩy giao dịch định lượng.

Các tình huống đơn giản sau đây được liệt kê làm tài liệu tham khảo cho các tình huống ứng dụng thực tế:

• Giao dịch lưới
• Thống kê chênh lệch giá
• Phân tích thông tin thị trường giao dịch
• Kiểm soát nhóm thời gian thực
• Phân tích AI về điều kiện thị trường và giao dịch tự động
• Theo dõi tài sản/vị trí

MCP (Model Context Protocol)

Mặc dù chúng ta đã có hiểu biết sơ bộ về MCP trong bài viết trước, hãy cùng xem lại các khái niệm cốt lõi của MCP ở đầu bài viết này.

MCP là một giao thức chuẩn hóa cho phép các ứng dụng AI truy cập an toàn và thống nhất vào nhiều nguồn dữ liệu và công cụ khác nhau. Nó giống như “giao diện USB” của thế giới AI - cung cấp một tiêu chuẩn kết nối chung.

• Các tính năng chính

  1. Giao diện chuẩn hóa Một giao thức kết nối thống nhất sẽ tránh được nhu cầu phải phát triển các giao diện riêng biệt cho từng nguồn dữ liệu. Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu: cơ sở dữ liệu, API, hệ thống tệp, v.v.

  2. Bảo vệ Cơ chế xác thực và ủy quyền tích hợp sẵn. Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu. Đảm bảo AI chỉ có thể truy cập vào các tài nguyên được ủy quyền.

  3. Hệ sinh thái nguồn mở Hoàn toàn là mã nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng và đóng góp. Có một số máy chủ MCP được dựng sẵn. Hỗ trợ phát triển máy chủ tùy chỉnh.

• Nguyên tắc hoạt động Ứng dụng AI <–Giao thức MCP–> Máy chủ MCP <—> nguồn dữ liệu/công cụ

• Kịch bản ứng dụng

  1. Trợ lý phát triển chiến lược thông minh Hãy mô tả ý tưởng giao dịch của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên và AI sẽ tự động tạo ra mã chiến lược hoàn chỉnh. Nhận dữ liệu thị trường theo thời gian thực để giúp tối ưu hóa các thông số chiến lược. Phân tích kết quả kiểm tra ngược lịch sử và đưa ra đề xuất cải tiến.

  2. Phân tích thị trường thời gian thực Phân tích so sánh các điều kiện thị trường tại nhiều sàn giao dịch. Xác định cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Phân tích toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Theo dõi sự bất thường của thị trường.

  3. Quản lý kho thông minh Theo dõi tài sản và vị thế tài khoản theo thời gian thực. Đánh giá rủi ro và cảnh báo sớm. Tự động đưa ra gợi ý điều chỉnh vị trí. Thống kê tài sản trao đổi chéo.

  4. Giám sát hoạt động chiến lược Theo dõi trạng thái hoạt động của robot theo thời gian thực. Cảnh báo giao dịch bất thường. Phân tích hiệu suất và đề xuất tối ưu hóa. Quản lý hợp tác nhiều robot.

vân vân..

Chuẩn bị

• Tài khoản Claude Pro

• Thông tin cấu hình FMZ MCP hiện hữuhttps://www.fmz.com/m/account#apikeyTạo trang.

Nhấp vào “MCP” để xem cấu hình tương ứng với tài khoản FMZ hiện tại:

Sao chép thông tin URL trong hộp bật lên, thông tin này sẽ tương tự như sau:

  https://www.fmz.com/api/mcp/xxx?token=xxx

Thông tin trong hộp bật lên là thông tin nhạy cảm và không được tiết lộ.

Cấu hình dịch vụ FMZ MCP

Cấu hình FMZ MCP với Claude Pro thậm chí còn dễ dàng hơn. Chỉ cần đăng nhậpClaudeSau khi đăng nhập, bạn có thể thấy menu tên tài khoản ở cuối cột bên trái:

Sau đó nhấp vào “Cài đặt”, sau đó nhấp vào “Tích hợp”, rồi nhấp vào “Thêm tích hợp” để thêm thông tin cấu hình FMZ MCP mà chúng tôi đã chuẩn bị.

https://www.fmz.com/api/mcp/xxx?token=xxx

• integration name: Chúng tôi cấu hình tên như sau:FMZVậy thôi.

• integration URL URL (tức là: địa chỉ liên lạc và mã thông báo), chúng tôi cấu hình:https://www.fmz.com/api/mcp/xxx?token=xxx。 Đây chỉ là một cuộc biểu tình, thông tin nhạy cảm đã đượcxxxThay vào đó, đây là URL tương ứng với tài khoản FMZ của bạn khi sử dụng.

ứng dụng

Claude Pro + FMZ MCP mở ra một góc nhìn mới về định lượng

Sau khi cấu hình hoàn tất, chúng ta có thể thấy Claude hiển thị các phương thức hiện được hỗ trợ sau khi khởi tạo giao tiếp với nền tảng FMZ.

Kiểm tra đơn giản

Chúng ta có thể hỏi Claude:

Hãy giúp tôi kiểm tra chiến lược FMZ của tôi đang hoạt động như thế nào.

Sau đây là phản hồi từ đặc vụ Claude:

Tôi thực sự bị sốc khi thấy câu trả lời của Claude. AI đã mô tả thông tin liên quan đến tập lệnh giám sát giao diện trao đổi của tôi rất rõ ràng.

Giao dịch lưới

Tiếp theo, chúng ta sẽ tăng sức mạnh của AI một chút và để AI thực hiện hoạt động giao dịch theo lưới.

Chúng ta có thể hỏi Claude:

Xin hãy giúp tôi đặt một mạng lưới trong thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn ETH_USDC của Sàn giao dịch tương lai Binance và chỉ đặt lệnh mua. Giá lệnh mua đầu tiên là 98% giá hiện tại và giá của mỗi lệnh mua tiếp theo thấp hơn 2% so với giá lệnh mua trước đó. Số lượng lệnh của mỗi lệnh mua là 0,02 và tổng cộng có 10 lệnh mua được đặt. Xin hãy giúp tôi xuất ID của tất cả các lệnh.

Tôi đã chuẩn bị trước rất nhiều cạm bẫy cho AI cho bài kiểm tra này. FMZ của tôi có nhiều đối tượng trao đổi thử nghiệm được cấu hình. Ví dụ, Binance có một số tài khoản mô phỏng và một số tài khoản không có tài sản. Tôi không biết AI có bị “đâm” vào giữa không. Và tôi đã yêu cầu hoạt động trong một khu vực giao dịch USDC tương đối không phổ biến.

Câu trả lời của Claude hơi dài nên tôi sẽ dán phần chính vào đây:

Kết quả hoạt động của AI lại khiến tôi hơi sốc một lần nữa. AI đã thực hiện hoạt động một cách hoàn hảo theo yêu cầu của tôi.

Phân bố thống kê

Nếu tôi hỏi Claude:

Giúp tôi tính toán chênh lệch giá của BTC_USDT trong tất cả các sàn giao dịch mà tôi đã cấu hình. Nếu không có cặp giao dịch BTC_USDT, hãy bỏ qua sàn giao dịch này. Tính toán chênh lệch giá và giúp tôi tóm tắt và hiển thị.

Sau đây là câu trả lời của Claude:

Vì một số sàn giao dịch được cấu hình trước đó trong FMZ không bị xóa (chẳng hạn như một số FCoin/FTX đã biến mất), AI cũng đã thử hoạt động này và cuối cùng đưa ra bản tóm tắt.

Do đó, nếu bạn muốn AI hoạt động chính xác hơn, bạn có thể viết ghi chú trên nhãn đối tượng trao đổi khi cấu hình đối tượng trao đổi và sau đó khi gửi yêu cầu tới Claude, bạn có thể lọc ra một số trao đổi không cần phải vận hành.

Phân tích thị trường giao dịch

Giúp tôi phân tích các sản phẩm giao dịch phổ biến của hợp đồng vĩnh viễn của Binance, OKX và Gate.IO, đồng thời ghi lại thông tin thị trường của các sản phẩm giao dịch này, chẳng hạn như ký hiệu ban đầu của sàn giao dịch, độ chính xác của giao dịch, độ chính xác của giá, tỷ lệ tài trợ, v.v. Tóm tắt và cho tôi xem.

Claude đã thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và cũng cung cấp bản tóm tắt và phân tích dữ liệu tốt. Chúng ta hãy cùng xem xét:

Claude đã cung cấp thông tin tóm tắt cần thiết (do có quá nhiều thông tin nên ảnh chụp màn hình chỉ là một đoạn trích).

Kiểm soát nhóm thời gian thực

Khi có nhiều tài khoản thực trong tài khoản FMZ, chúng tôi cố gắng để AI giúp chúng tôi vận hành và quản lý.

Chạy một thị trường thực tế bằng chiến lược mô phỏng thử nghiệm:

function main() {
    LogReset(1)
    LogProfitReset()    
    while(true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            if (cmd == "open") {
                Log("接收到开仓指令：", cmd, "#FF0000")
            } else if (cmd == "cover") {
                Log("接收到平仓指令：", cmd, "#FF0000")
            } else {
                Log("其它指令")
            }
        }
        LogStatus(_D(), "策略实盘策略，测试群控消息接收")
        Sleep(1000)
    }
}

Bạn có thể thấy rằng mã chiến lược này không làm gì ngoài việc chờ hướng dẫn rồi thực hiện các hoạt động tương ứng.

Và hai đĩa thực này được triển khai trên các máy chủ lưu trữ khác nhau. Tiếp theo, chúng tôi giao tiếp với Claude và gửi hướng dẫn đến đĩa thực.

Gửi hướng dẫn đến tất cả các giao dịch thực tế theo chiến lược của tôi có tên là “Test JS3”, nội dung hướng dẫn là: mở.

Các đĩa thực trên hai máy chủ lưu trữ khác nhau đã nhận được hướng dẫn tương tác và thực hiện các hoạt động xuất nhật ký theo hướng dẫn.

Bạn không chỉ có thể gửi hướng dẫn đến thị trường thực mà còn có thể để AI kiểm soát thời điểm bắt đầu và kết thúc của thị trường thực.

Phân tích AI tạo ra tín hiệu giao dịch

Vui lòng phân tích biểu đồ nến 1 phút, 5 phút và 15 phút của ETH_USDC trên Binance Spot, đánh giá toàn diện hướng xu hướng hiện tại và sau đó: Nếu tăng giá: đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường 1%, với khối lượng lệnh là 0,01. Nếu giảm giá: đặt lệnh bán ở mức giá cao hơn giá thị trường 1%, với khối lượng lệnh là 0,01.

Lần này chúng ta hoàn toàn để lại hướng giao dịch cho AI.

Theo dõi tài sản/vị trí

Giúp tôi kiểm tra tài sản và cổ phần của tất cả các đối tượng trao đổi được cấu hình của tôi với đơn vị giám sát mới nhất.

Lưu ý

• Khi Claude thực hiện các hoạt động liên quan đến trao đổi, anh ta được thực hiện bởi đơn vị giám hộ nào? Khi Claude thực hiện các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch, nền tảng FMZ sẽ tự động tìm bản ghi gần đây nhất của sàn giao dịch liên kết với người giám hộ (khi chạy tài khoản thực), sau đó tự động chọn thực thi mã có liên quan dựa trên người giám hộ. Tiền tố tên phương thức cho các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch là:plugin_。

• Khi gọi phương thức giao diện lần đầu tiên, bạn cần nhấp vào ủy quyền và cửa sổ bật lên ủy quyền sẽ không xuất hiện sau đó.

THE END

🛡️ Nhắc nhở về an toàn

• 🔐 Vui lòng giữ an toàn cho Khóa API và Khóa bí mật của bạn
• 🚫 Không sử dụng ở nơi công cộng hoặc trong môi trường mạng không an toàn
• 📝 Nên tạo Khóa API chuyên dụng để sử dụng MCP và thiết lập các quyền phù hợp
• 💡 Thay đổi API Key thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tài khoản

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch định lượng liên quan đến rủi ro. Vui lòng chỉ sử dụng công cụ này sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro có liên quan. Đầu tư có rủi ro, vì vậy hãy thận trọng khi tham gia thị trường.

Cảm ơn bạn đã đọc và hoan nghênh bạn để lại bình luận.