基本的分析とは,関連経済,金融,その他の定量的な要因を調査することによって,その本質的な価値を評価する方法である. 基本的分析者は,マクロ経済的な要因 (例えば経済や産業状況) や微小経済的な要因 (例えば金融状況や企業経営) を含む,その価値に影響を与えるあらゆるものを研究する. 基本的分析の最終目標は,投資家が証券の現在の価格と比較できる定量的な価値を生産することであり,それによって証券が過大評価されているか過大評価されているかを示す.
基礎分析を分解する 基本的分析は,主要な数字と経済指標を観察することによって,基盤企業の健康とパフォーマンスを決定する.その目的は,基本的に強い企業や産業と基本的に弱い企業や産業を特定することです.投資家は強い企業に長 (株価が値上がるという期待で購入) と,弱い企業に短 (価格とボリュームなどの歴史的な市場データ分析を通じて価格の方向を予測する) をします.このセキュリティ分析方法は,技術分析の反対と考えられています.
基本 的 分析 の 基礎 基本的分析は,証券の価値を評価する際に実際の公開データを使用する.ほとんどのアナリストが証券の価値を評価するために基本的分析を使用するものの,この評価方法は,ほぼすべての種類の証券に使用することができます.例えば,投資家は金利や経済の全体的な状態などの経済要因を見て,債券の価値を基本的分析することができます.また,信用格付けの潜在的な変化などの債券発行者に関する情報も見ることができます.
株式や株式の場合は,収益,収益,将来の成長,株式の収益,利益率,および他のデータを利用し,企業の潜在価値および将来の成長の可能性を決定する.株式に関しては,基本的な分析は評価されている会社の財務諸表に焦点を当てています.最も有名で成功した基本的な分析者の1つは,オマハのオラクルと呼ばれるウォーレン・バフェットです.彼は証券を選択するために基本的な分析を成功的に採用して知られています.
基本 的 分析 の 例
市場全体でさえも,基本的分析を使用して評価することができます.例えば,アナリストは2016年7月4日から7月8日までS&P 500の基本指標を調べました.この間,S&Pは米国でポジティブな雇用
しかし,この市場の本当の価値については意見が異なる.一部の分析者は経済が熊市場に向かっていると考えているが,他の分析者はそれが牛市場として続くと考えている.