最近在看到一个很有意思的思路——通过分析成功项目早期持有者的其他投资来发现下一个机会。说白了就是”跟聪明钱”，这个想法挺吸引人的，于是决定试试看。

起因：一条推文引发的思考

事情是这样的，最近Aster币种火爆，但币圈大佬分析认为，与其盲目追热点，不如去看看那些已经赚钱的”聪明钱”都在买什么。具体做法就是：

1. 找一个涨得好的项目
2. 看它的持有者都有谁
   
3. 去查这些持有者还买了什么其他币
4. 从中找规律，发现下一个机会

于是一位博主身体力行，手工进行了如下操作：

1. 选定目标项目

筛选一个涨幅不错的BSC项目作为分析对象。这位博主选择近日爆火的Aster币种。

2. 获取持有者数据

通过BscScan获取前100名持有者地址，整理成Excel表格。这一步还算简单。

3. 筛选有效地址

这一步比较费时。需要手工剔除： - 官方金库（持仓占比超过10%的） - 交易所地址（一眼就能看出来的Gate、MEXC、Binance等） - 项目方钱包（名字里带Safe、Treasury这种的） - 小散户（持仓价值太少的）

最终筛选出”看起来像聪明钱”的地址。

4. 分析持仓组合

这是最累的部分。需要一个个打开Debank，输入地址，看每个钱包除了目标币种外还持有什么。记录下来，统计频次。

5. AI智能分析

最后博主将整理完成的结果手动输入AI，进行具体投资标的的分析。

整个过程下来，确实发现了一些有趣的规律。某几个币种在这些聪明钱钱包里出现频率特别高，而且很多都是博主之前没关注过的项目。可以作为聪明钱的优质标的。

发现问题：重复劳动太多了

这个思路灵感确实有价值，但问题很明显： - 耗时太长，分析一个项目要半天 - 重复性工作太多，都是机械操作 - 数据更新不及时，等分析完成可能机会已经过了 - 容易出错，手工统计经常算漏或算错

这时候我就想，能不能把这个过程自动化？

解决方案：用工作流搭建自动化工具

我选择了发明者平台的工作流作为自动化平台，主要因为： - 可视化操作，不需要写太多代码 - 有现成的HTTP请求节点，方便调用API - 可以定时运行，实现自动化更新 - 集成AI分析，让结果更有价值

整体架构设计

设计一个流程如下：

定时触发 → 获取持有者 → 筛选地址 → 批量查询持仓 → 数据分析 → AI生成报告

具体实现过程

1. 定时触发器

设置固定时间间隔自动运行，这样就能按时看到最新分析结果。

2. 获取持有者数据

用Moralis API获取指定代币的持有者信息。这一步比较直接，就是个HTTP请求。请求方法选择GET，URL填入Moralis的持有者查询接口。这里我们将查询币种地址设置为外部参数{{$vars.contractAddress}}，这样我们就可以随时更换最新的爆红币种进行查询。在查询参数部分添加三个参数：chain设为bsc指定币安智能链，limit设为100获取前一百个持有者，order设为DESC按持仓量降序排列。在请求头部分，accept设为application json，X-API-Key填入你的Moralis API密钥。这一步相当于自动化了作者手工去Bsc Scan复制地址的过程，而且数据更准确，不会有人工遗漏。

3. 智能筛选地址

这是整个流程的关键。我把之前手工筛选的经验写成了代码逻辑。首先写一个isInstitutionalLabel函数来识别机构地址，定义关键词数组包含exchange、binance、treasury、foundation等词汇。通过检测地址标签是否包含这些关键词来判断是否为机构地址。然后设置主要筛选条件：持仓比例小于5%来排除项目方大户，地址标签为空或不匹配机构关键词。USD价值需要大于100万美元。这些规则定义了筛选标准，但用代码实现能保证每次都是一致的标准。

// 检查机构标签的函数
function isInstitutionalLabel(label) {
  const institutionalKeywords = [
    'exchange', 'binance', 'coinbase', 'kraken', 'okex', 'huobi',
    'uniswap', 'pancakeswap', 'sushiswap',
    'treasury', 'foundation', 'team', 'dev',
    'vault', 'pool', 'contract', 'router'
  ];
  
  const lowerLabel = label.toLowerCase();
  return institutionalKeywords.some(keyword => lowerLabel.includes(keyword));
}

// 筛选（聪明钱候选）的条件
const isRetail = (
    // 主要条件：持有比例小于5%（降低10%标准，排除项目方和巨鲸）
    item.percentage_relative_to_total_supply < 5 &&
    
    // 辅助条件：排除已知的机构地址
    (item.owner_address_label === null || 
     !isInstitutionalLabel(item.owner_address_label)) &&
    
    // 辅助条件：资金要求（大于100万美元）
    parseFloat(item.usd_value) > 1000000
);

4. 批量查询持仓

对筛选出的地址，逐个查询它们的完整ERC20持仓情况。这里用了循环处理，更加方便。批处理大小设置为所有输入项目的长度{{$input.all().length}}，这样能一次性处理所有地址。在循环内部添加HTTP请求节点，请求方法选择GET，URL使用Moralis的ERC20查询接口，里面有一个动态参数是{{$json.owner_address}}。这样每次循环会自动替换成当前处理的钱包地址。查询参数设置chain为bsc，limit为100。这个过程完全自动化了作者最耗时的环节，原来需要逐个复制地址到Debank查看持仓，现在系统几分钟就能完成几小时的工作量。

5. 数据分类统计

根据代币的安全评分和持仓集中度，分成三类：

// 高安全评分价值币 (安全评分>=90且已验证)
const highSecurityTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 90 && 
        token.verified_contract
    );

// 大额持仓潜力币 (持仓比例>0.1%且未评分或低评分)
const bigHoldingTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.percentage_relative_to_total_supply > 0.001 && 
        (token.security_score === null || token.security_score < 80)
    );

// 中等风险机会币 (安全评分60-85且已验证)
const mediumRiskTokens = filteredTokens
    .filter(token => 
        token.security_score >= 60 && 
        token.security_score <= 85 && 
        token.verified_contract
    );

6. 统计币种频率

这是整个流程中最关键的一步。在拿到所有聪明钱的持仓分类数据后，需要统计各个币种在不同钱包中出现的频次。想象一下，假如我们筛选出了50个聪明钱地址，其中有30个都持有BTC，20个持有CAKE，那显然BTC的”共识度”更高，值得重点关注。

// 对三个分类分别进行频次统计
['highSecurityTokens', 'bigHoldingTokens', 'mediumRiskTokens'].forEach(category => {
  const counts = {};
  
  // 遍历所有钱包，统计每个代币出现次数
  inputdata.forEach(item => 
    item[category]?.forEach(token => counts[token] = (counts[token] || 0) + 1)
  );
  
  // 按频次降序排列，取前5名最热门的
  result[category] = Object.entries(counts)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, 5)
    .map(([token, count]) => ({ token, count }));
});

这一步的价值在于： - 把散乱的持仓数据变成有序的热度排行 - 通过”投票机制”找出聪明钱最认可的项目 - 为后续AI分析提供量化的参考依据

7. AI智能分析和输出

统计分析完成的数据输入到AI智能体，按照Prompt要求，系统会自动生成Telegram HTML格式的报告，包含：

• 💎 核心长期持仓（建议30-40%仓位）：高安全评分且已验证的项目
• 🚀 重仓押注标的（建议10-15%仓位）：聪明钱集中持仓的潜力币
  
• ⚖️ 分散配置选择（建议10-20%仓位）：中等风险的平衡选择

=基于BSC链上特定ERC20代币持有者的"聪明钱"分析，通过分析优质项目早期持有者的投资组合，发现下一个潜力标的。
收集数据：{{ $json.result.toJsonString()}}

## 分析背景
通过分析成功项目持有者的投资组合发现聪明钱布局规律：
1. **筛选标准** - 持仓100万美金以上，排除项目方金库(≥10%)、交易所地址、Safe/Treasury钱包
2. **投资逻辑** - 这些聪明钱通常能提前发现优质项目，他们的其他持仓很可能是下一个机会
3. **风险分级** - 根据安全评分和持仓集中度进行分类，平衡收益与风险

## 数据结构说明
- **highSecurityTokens**: 高安全项目(评分≥90且已验证) - 核心长期持仓候选
- **bigHoldingTokens**: 大额集中持仓(持仓比例>0.1%且评分<80) - 聪明钱重仓押注标的  
- **mediumRiskTokens**: 平衡风险项目(评分60-85且已验证) - 分散化配置选择

## 分析要求
1. **搜索最新资讯**: 重点关注代币的项目进展、生态发展、合作伙伴
2. **聪明钱逻辑**: 分析为什么这些成功投资者会选择这些标的
3. **市场时机**: 判断当前是否处于合适的进入时机
4. **组合建议**: 给出具体的仓位配置建议

## 输出格式要求
**使用Telegram HTML格式**，严格按照以下模板输出：

<b>🎯 聪明钱投资组合分析报告</b>

<b>💎 核心长期持仓</b> (High Security - 建议<code>30-40%</code>仓位)
<pre>代币     频次   聪明钱选择逻辑      建议操作
TOKEN    XX次   核心价值分析        建仓/观望</pre>

<b>🚀 重仓押注标的</b> (Big Holdings - 建议<code>10-15%</code>仓位)
<pre>代币     频次   集中度   押注理由          风险提示
TOKEN    XX次   高/中    爆发潜力分析      具体风险点</pre>

<b>⚖️ 分散配置选择</b> (Medium Risk - 建议<code>10-20%</code>仓位)
<pre>代币     频次   风险等级   配置逻辑
TOKEN    XX次   中等风险   平衡收益原因</pre>

<blockquote><b>⚠️ 风险提示</b>
跟随聪明钱不等于稳赚，需要结合自身风险承受能力和市场环境做决策。不要持仓过于集中的建议，因为这本身就是根据目标币种进行的相关钱包筛选。</blockquote>

<i>数据来源: BSC链上实时持仓数据</i>

**严格格式化要求**：
1. 每个<b>标签必须有对应的</b>
2. 每个<code>标签必须有对应的</code>  
3. 每个<pre>标签必须有对应的</pre>
4. <blockquote>标签必须有对应的</blockquote>
5. <i>标签必须有对应的</i>
6. 代币地址使用<code>地址</code>格式
7. 链接使用<a href="URL">文本</a>格式

每个分类都会显示代币出现频次，并结合最新市场资讯给出具体的投资建议和风险提示。报告直接推送到Telegram频道，方便随时查看。

注意： 为了更清晰的逻辑说明，文中代码为简化版，完整代码可参考文末策略链接。

实际使用效果

工具搭建好后，我测试了几次，效果还不错：

优势： - 从半天手工分析缩短到几分钟自动完成 - 数据更准确，避免了人工统计错误 - 可以同时分析多个项目，效率大幅提升 - AI分析让结果更有指导价值

遇到的问题： - API调用限制，需要控制请求频率 - 有些地址的标签识别不够准确，还需要人工判断 - 市场变化太快，工具只能提供参考，不能完全依赖

一些思考和改进

用了一段时间后，发现这个工具最大的价值不是直接告诉你买什么，而是帮你快速缩小关注范围。从成千上万个币种中筛选出几十个值得研究的标的，这就已经很有价值了。

后续改进计划： - 增加更多链的支持，不只是BSC - 优化地址标签识别逻辑 - 加入价格变化监控，及时发现异动，这个结合发明者平台最简单实现 - 增加风险评估指标

工作流导入说明

文章末尾提供策略源码，可进行工作流搭建：

1. 点击复制源码
   
2. 配置相关API密钥和环境变量
3. 设置contractAddress参数为要分析的代币地址

凭证需求：

• 获取前百持仓HTTP节点：Moralis API
• 获取聪明钱持仓币种HTTP节点：Moralis API
• AI智能分析：Chat Model凭证
• Telegram推送：Telegram account

策略地址： https://www.fmz.com/strategy/509541